Für die Geldanlageberatung ist es wichtig, dass Sie unsere Produktempfehlungen genau verstehen, reflektieren und beurteilen können. Deshalb starten wir unsere Beratung, natürlich abhängig von Ihrem eigenen Kenntnisstand, mit dem Vermitteln von Basiswissen und einem Grundverständnis der wichtigsten Themen.
Wir vermitteln Ihnen die Grundkenntnisse über die Aktien- und Anleihenmärkte, erklären Ihnen die gängigsten Fachbegriffe, das Verhältnis von Risiko und Rendite, Methoden zur Einschätzung von Risiken und die grundsätzliche Strukturierung eines Portfolios.