Wir finden die passende Geldanlage für Sie

Wir bieten Ihnen eine unabhängige Geldanlageberatung – objektiv und transparent

Beim Thema Geldanlage kann angesichts der Vielfalt an Fonds, Aktien, Immobilien und diversen Zinsprodukten schnell Verwirrung aufkommen. Die Zahl an Angeboten und Offerten verschiedener Institute wächst stetig. Und gerade heute in der aktuellen Niedrigzinsphase ist es besonders wichtig sich mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzen.

Wir unterstützen Sie bei der Optimierung all Ihrer Geldgeschäfte. Gemeinsam reduzieren wir unnötige Kosten Ihres Girokontos, Ihrer Kreditkarte oder Investmentdepot. Überall gibt es Optimierungsbedarf – eine gute Geldanlage fängt bei den Kosten an.

Wir verkaufen Ihnen nichts! Als unabhängiger Finanzmakler ist es unser Ziel Wissen zu vermitteln und gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie zu erarbeiten. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass wir nach objektiven, belegbaren und wissenschaftlichen Kriterien beraten. Selbstverständlich transparent – NAHKLAR.

Unsere Schwerpunkte in der Geldanlageberatung

  • Zinsvergleich bei Festgeld und Tagesgeld mit Einlagensicherung
  • Finanzmathematische Gutachten zu Kosten in Anlageprodukten

  • Kostengünstige Geldanlage mit ETFs
  • Steueroptimierte Anlagen mit Halbertragsbesteuerung
  • Risiko strukturierte Anlage in Fonds
  • Kostenoptimierung bei Ihrem Girokonto und Ihrer Kreditkarte
  • Umfassende Finanz-Gutachten

Unabhängige Geldanlageberatung

Selbstverständlich transparent – NAHKLAR.
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Geldanlage – wieso weshalb warum

Für die Geldanlageberatung ist es wichtig, dass Sie unsere Produktempfehlungen genau verstehen, reflektieren und beurteilen können. Deshalb starten wir unsere Beratung, natürlich abhängig von Ihrem eigenen Kenntnisstand, mit dem Vermitteln von Basiswissen und einem Grundverständnis der wichtigsten Themen.

Wir vermitteln Ihnen die Grundkenntnisse über die Aktien- und Anleihenmärkte, erklären Ihnen die gängigsten Fachbegriffe, das Verhältnis von Risiko und Rendite, Methoden zur Einschätzung von Risiken und die grundsätzliche Strukturierung eines Portfolios.

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Ihre Bestands- und Risikoanalyse

Die Basis einer unabhängigen und sinnvollen Geldanlageberatung sind immer Ihre individuellen Ziele und Wünsche. Mit einer ausführlichen Bestandsaufnahme analysieren wir Ihre finanzielle Ausgangssituation, die persönliche Risikoneigung und den angestrebten Zeithorizont Ihrer Geldanlage.

Damit können wir abschätzen, wie risikoreich Ihre Geldanlage sein darf und welche Schwankungen für Sie akzeptabel sind. Die Bestands- und Risikoanalyse ist Grundlage für spätere Produktempfehlungen, die wirklich zu Ihnen, Ihren Zielen und Wünschen passen.

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Die richtige Geldanlage finden

Als Finanzmakler können wir aus fast allen Geldanlagemöglichkeiten perfekt auf Sie zugeschnittene Produktempfehlungen auswählen. Die Basis dafür sind Ihre Ziele und Wünsche und Ihre individuelle Bestands- und Risikoanalyse.

Natürlich optimieren wir auch bestehende Geldgeschäfte, damit Sie ganz einfach unnötige Kosten einsparen. Gerne unterbreiten wir Ihnen nicht nur Produktvorschläge sondern unterstützen Sie umfassend mit der Beantragung und dem zugehörigen Papierkram.


Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne online oder vor Ort

Unabhängige Finanzberatung

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Bahnhofsplatz 9
96472 Rödental

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